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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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顺周期概念股接棒市场 化工品下游国内需求逐步复苏

日期:2020-11-12 11:32:13   编辑:8461股票学习网  手机页

   【顺周期概念股接棒市场 化工品下游国内需求逐步复苏】科技股调整,顺周期概念股接棒,市场风格俨然有切换的迹象。11日顺周期概念股逆势大涨表现出色,煤炭、钢铁、水泥等板块表现较为强势,盘江股份(600395,股吧)、天山股份(000877,股吧)、韶钢松山(000717,股吧)等多只顺周期概念股涨停。

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  有市场人士表示,顺周期概念股的爆发并非偶然,伴随着疫苗研发传来好消息,市场对全球经济重启抱有较强的乐观预期,从而强化板块运行逻辑,此外,多数顺周期概念股不仅股价处于低位,同时还具备低估值优势,是四季度资金配置的洼地。

  值得注意的是,虽然今天煤炭、钢铁等顺周期概念股表现最为强势,但顺周期概念股并非只有这几大板块,以下为财联社梳理的机构对于顺周期板块投资逻辑的思考。

  化工

  中信证券(600030,股吧)研报指出,在前期国内疫情得到有效防控之后,化工品下游国内需求逐步复苏,其中涉及基建、地产竣工等原材料景气复苏较快,如前期PVC、纯碱等产品价格快速上涨。随着疫苗研发取得重大进展之后,预计对前期受疫情影响程度较高、出口占比较高的行业弹性更大。

  中信证券预计后续疫苗的推出将迅速增加人们社交需求,当前时点重点推荐前期受疫情影响较大的纺织服装产业链,包括涤纶长丝、氨纶、粘胶短纤等化纤产品。此外近期有机硅行业在纺织需求推升下价格大幅上涨,个别厂商刚刚发生的生产事故预计将进一步导致行业供需偏紧,看好行业持续高景气。

  投资机会方面,中信证券推荐化工行业龙头万华化学(600309,股吧)、华鲁恒升(600426,股吧)。此外预计本次疫苗对于前期受疫情影响较大、出口占比较高的子行业弹性更高,重点推荐纺织服装产业链相关公司,推荐涤纶长丝龙头桐昆股份(601233,股吧)、恒力石化(600346,股吧)等,粘胶短纤龙头三友化工(600409,股吧)。需求复苏及近期行业内事故预计将延长有机硅行业高景气,推荐行业内龙头公司。

  有色金属

  华金证券指出,欧美及中国各项宏观指标均显示目前仍处于中期复苏趋势当中,中美两国逐步步入主动补库存阶段,基本金属有望迎来景气度的持续回升。2020受疫情影响,全球铜始终维持紧平衡状态且有望延续,后续全球制造业持续复苏有望对铜价形成支撑。同时复苏带来铝需求端持续改善;大选结果基本落定,贵金属有望持续上行:美国大选结果基本落定,美国后续有望出台进一步更大规模刺激计划,同时根据拜登讲话,其上任后首要工作是疫情治理,经济修复可能延缓,进一步对贵金属价格构成支撑。

  中国银河证券指出,美国在大选完成后,新一轮财政刺激计划有望推出,美联储为配合财政刺激计划进一步宽松货币政策的预期也将加强。在各国新一轮财政货币政策刺激下,叠加疫苗大概率将在今年年底或明年年初推出,全球经济复苏的预期与通胀预期将会提升,利好于顺周期板块与经济相关性大的大宗商品有色金属。

  中国银河(601881,股吧)证券认为,目前基金对铜行业的持仓量仍处于历史最低位置附近,随着经济的复苏进程基金有望加大对铜行业的配置力度,推荐紫金矿业、云南铜业(000878,股吧)、西部矿业(601168,股吧)。

  航空运输

  11月9日辉瑞(PFE.US)与BioNTech(BNTX.US)公布新冠疫苗第三期研究的中期数据,其候选疫苗预防新冠病毒的有效性超过90%。中信证券认为,航空机场板块有望迎重大利好,国际线恢复加速,压制出行信心的负面因素或出清。

  投资机会方面,中信证券认为疫苗研发的重大利好有望推动国内线需求进一步反弹、国际线恢复加速,推动航空重构繁荣。机场免税业务有望加速恢复,疫情冲击难以撼动机场免税渠道长期竞争优势,中期上海机场(600009,股吧)合理市值或存1倍空间。我们继续推荐重构繁荣的三大航和春秋航空,免税经营机制灵活、区位优势显著的上海机场。

  钢铁

  上周钢材需求再超预期,钢材库存连续四周快速去化。十一之后板材价格强势反弹,特别是以热轧、冷轧为代表的板卷,连续大幅上涨,并突破9月份高点,反应制造业需求持续强劲。随着价格持续上涨,近期钢铁行业利润有所改善,考虑到铁矿石价格下跌带来的成本利好,后续毛利有进一步改善空间,四季度吨钢毛利均值大概率好于三季度,机构预计四季度钢铁股业绩环比进一步改善仍为大概率。

  国泰君安指出,钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段。重点推荐成长性和成本优势兼具的行业龙头:方大特钢(600507,股吧)、韶钢松山;低估值板材标的宝钢股份(600019,股吧)、华菱钢铁(000932,股吧)。同时推荐特钢及高端材料标的:中信特钢、ST抚钢、甬金股份、北京利尔(002392,股吧)、久立特材(002318,股吧)、永兴材料(002756,股吧)。

  煤炭

  信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性;同时“能源安全”战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明显收窄,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升,展望明年煤炭供需形势更为趋紧,

  投资机会方面,信达证券推荐关注煤炭的历史性配置机遇。重点推荐2条投资主线:一是具备显著成长性同时受益限制澳煤进口催化的平煤股份(601666,股吧)、盘江股份、西山煤电(000983,股吧)、淮北矿业;二是现金流强劲的低估值、高股息动力煤龙头的陕西煤业、中国神华、兖州煤业(600188,股吧)。

  水泥

  多地近期发出水泥涨价通知。东北地区水泥价格大幅上涨,部分地区水泥价格已经超过500元/吨,最高价格已达到655元/吨。卓创资讯统计显示,11月9日全国散装水泥均价434.06元/吨,比7月末上涨8.02%。据经济日报,中国水泥协会副秘书长陈柏林分析认为,在价格方面,因南方地区正处于传统需求旺季,水泥价格总体保持上升趋势,从而带动全国总体价格水平不断走高。

  中泰证券表示,水泥板块看好2020Q4华东区域出货量在强劲需求之上回补Q3增速的放缓,整体价格仍有望上行。十四五期间地产和基建都将保持平稳。积极推荐海螺水泥(600585,股吧)、华新水泥(600801,股吧)、中国建材、天山股份,当前性价比高。

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